Priestersohn Toby hat sechs Jahre in einem Irrenhaus verbracht, weil ihm niemand glaubte, dass sein Vater und seine große Liebe Kathy von Werwölfen umgebracht wurden. Nun hat er eine Stelle als Hauslehrer in einem alten Schloss angenommen. Als er das Mädchen trifft, das er unterrichten soll, sieht er Kathy vor sich, die aber bestreitet, ihn zu kennen. Er versucht herauszufinden, was mit ihr geschehen ist und gerät in teuflische Machenschaften.